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行業(yè)資訊

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？

2020-03-07 17:11:46
近期由于新冠病毒疫情，全球股市動(dòng)蕩。由新冠病毒疫情引起的全球股災(zāi)，主要還不是基于病毒迅速傳播對(duì)人體的危害，更多是對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)景氣的打擊。其中最核心的焦點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)鏈的重創(chuàng)，不但是短期內(nèi)中國復(fù)工困難構(gòu)成的挑戰(zhàn)，更多是關(guān)系到長(zhǎng)期供應(yīng)鏈的重組。


關(guān)鍵問題是：世界對(duì)中國作為“世界工廠”的看法是否已經(jīng)發(fā)生根本性的變化？

近日中國商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山在主持應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議時(shí)表示，需要千方百計(jì)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，狠抓穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促消費(fèi)等20條措施的落實(shí)，支持企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈暢通，出臺(tái)超常規(guī)、階段性的支持政策，借以穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖1)
其實(shí)從供應(yīng)鏈的角度來說，新冠病毒并不是“黑天鵝”，而是“指日可待”的灰犀牛。早在2018年2月，世界衛(wèi)生組織（WHO）便在預(yù)示性“優(yōu)先疾病清單”中羅列了“疾病X”，意指任何未來可能導(dǎo)致大流行傳染病的未知新病原體，提議早日在研發(fā)方案上為之做好準(zhǔn)備。只是在新冠病毒出現(xiàn)之前，先知先覺者仍然很難想象具體的影響和防范措施。

更重要的是，兩年來中美貿(mào)易戰(zhàn)下的關(guān)稅和報(bào)復(fù)性關(guān)稅，已經(jīng)驚醒了跨國企業(yè)，使其反思對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴。

根據(jù)鄧白氏商業(yè)資料公司的評(píng)估，在《財(cái)富》 1000強(qiáng)企業(yè)中，有163家在中國擁有與其有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的一級(jí)供貨商，而938家擁有中國第二級(jí)供貨商為第一級(jí)供應(yīng)。換句話說，幾乎所有的《財(cái)富》1000強(qiáng)企業(yè)直接或間接承受了供應(yīng)鏈上的“中國因素”風(fēng)險(xiǎn)。

所以，跨國企業(yè)和股市都在問：新冠病毒會(huì)不會(huì)只是未來更大災(zāi)難的“彩排”？疫情過后全球供應(yīng)鏈如何重組？會(huì)從中國大量撤出嗎？


美國和歐盟商會(huì)的研調(diào)

中國美國商會(huì)在2月27日發(fā)布了新冠病毒的影響報(bào)告，基于2月17-20日進(jìn)行的問卷調(diào)查，169名回復(fù)的成員公司包括大中小型企業(yè)，許多是跨國公司，有些在湖北和/或疫情爆發(fā)中心附近省份有業(yè)務(wù)。

這是前兆性和系統(tǒng)性地對(duì)美國在華企業(yè)受疫情影響情況的研調(diào)。整體的反應(yīng)是影響很大。旅行中斷和員工生產(chǎn)力下降是美國商會(huì)會(huì)員企業(yè)面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而近三分之一的受訪者表示，他們面臨著成本增加和收入大幅下降的挑戰(zhàn)。

將近一半的受訪者預(yù)計(jì)，如果業(yè)務(wù)不能在4月30日之前恢復(fù)正常，2020年中國的收入將會(huì)減少；接近五分之一的人說，如果疫情持續(xù)到8月底，2020年的收入將下降50％以上。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖2)

就復(fù)工的前景而言，將近三分之一的受訪者預(yù)計(jì)到3月底將恢復(fù)正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營，12％的項(xiàng)目延遲將持續(xù)到整個(gè)夏天。

43％的受訪者表示，現(xiàn)在確定新冠病毒對(duì)2020年市場(chǎng)增長(zhǎng)的影響還為時(shí)過早；但約有10％的受訪者表示每天至少損失50萬元人民幣。

一半認(rèn)為評(píng)估疫情對(duì)計(jì)劃中投資的影響仍為時(shí)過早，而四分之一計(jì)劃保持現(xiàn)有的投資計(jì)劃。

中國美國商會(huì)的研調(diào)雖然對(duì)于美商是否將供應(yīng)鏈從中國撤出沒有提出具體的指標(biāo)，但在此之前，上海美國商會(huì)在2月16日發(fā)布了2月11-14 日對(duì)位于長(zhǎng)三角的109家美國制造業(yè)公司進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果。

48％的會(huì)員公司的全球業(yè)務(wù)已受到停工的影響；78％的公司沒有足夠的員工來運(yùn)作一條完整的生產(chǎn)線；41％的公司表示缺少人員是其未來2-4周的最大挑戰(zhàn)；30％的公司表示物流問題將是其最大的擔(dān)憂。

在接下來的幾個(gè)月中，有58％的公司預(yù)計(jì)其產(chǎn)量需求將低于正常水平；38％的公司沒有足夠的口罩或其他用品來保護(hù)員工免受新冠病毒感染。

三分之一的公司計(jì)劃在工廠無法開業(yè)的情況下將業(yè)務(wù)遷出中國。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖3)
上海澳大利亞商會(huì)2月10-13日對(duì)100家企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示，有92％表示此次疫情將對(duì)其今年第一季度的收入產(chǎn)生負(fù)面影響，其中一半以上表示可能會(huì)使其第一季度的收入縮水20％以上。

歐洲和德國商會(huì)2月27日發(fā)布的一項(xiàng)在中國進(jìn)行的調(diào)查顯示，病毒的影響“全面且嚴(yán)重”，近一半的受訪者表示計(jì)劃降低年度業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)，其中56％表示病毒已經(jīng)導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的需求下降。有四分之一的歐盟企業(yè)預(yù)計(jì)今年收入將下降20％以上。

中國歐盟商會(huì)會(huì)長(zhǎng)約爾格?伍克對(duì)媒體表示，抗疫造成各地方政府推出錯(cuò)綜復(fù)雜和相互沖突的規(guī)則，以至于“幾乎不可能在中國各地運(yùn)送貨物或人員”。

伍克認(rèn)為，這次疫情暴發(fā)使許多企業(yè)意識(shí)到必須向其他國家多元化發(fā)展，以避免“把所有雞蛋都放在一個(gè)籃子里”。盡管中國市場(chǎng)“總是很誘人……人們現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到必須有備胎計(jì)劃?！?/section>

這些研調(diào)結(jié)果表明，外國公司正在重新評(píng)估與中國產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。


不可逆的多元化供應(yīng)鏈趨勢(shì)

伍克認(rèn)為企業(yè)必須重新認(rèn)識(shí)供應(yīng)鏈“多元化”的意義。“中國作為唯一故事的時(shí)代，可能已經(jīng)過去了?！睆倪@個(gè)角度而言，疫情極可能打破全球化語境下供應(yīng)鏈的分工前提，也就是每個(gè)經(jīng)濟(jì)體都應(yīng)該致力于其長(zhǎng)項(xiàng)的“神話”。

然而當(dāng)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街貏?chuàng)之際，它是否也意味著永久性的重組？

目前《財(cái)富》 1000強(qiáng)企業(yè)中有94％經(jīng)歷了新冠病毒帶來的供應(yīng)鏈中斷。許多觀察家認(rèn)為，如果疫情造成的停工拖延到3月以后，將會(huì)造成供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期錯(cuò)位。因?yàn)橥．a(chǎn)不超過兩個(gè)月影響還是有限，但如果時(shí)間放長(zhǎng)，下游企業(yè)可能就死了，因此得趕快去找下家替代，那么中國作為供應(yīng)鏈里面一環(huán)的地位就會(huì)消失。這說明了中國當(dāng)局與時(shí)間賽跑爭(zhēng)取復(fù)工的壓力。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖4)
重要的是，目前在疫情發(fā)展中解讀供應(yīng)鏈的重組趨勢(shì)固然為時(shí)過早，但中國美國商會(huì)在2019年5月對(duì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行的關(guān)稅影響調(diào)查已經(jīng)顯示，為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅的影響，美國公司越來越多地采用“在中國，為中國生產(chǎn)”的戰(zhàn)略（35.3％），或推遲和取消投資決定（33.2％）。當(dāng)時(shí)約39.7％的受訪者正在考慮將制造工廠遷至中國境外。對(duì)于那些將制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國之外的企業(yè)，東南亞（24.7％）和墨西哥（10.5％）是其首選。

疊加新冠病毒的影響，可以說近40%因關(guān)稅問題已經(jīng)有外移意向的美國企業(yè)，如果還未著手，很有可能會(huì)在解決病毒危機(jī)之際或之后付諸行動(dòng)。這多少呼應(yīng)了前述上海美國商會(huì)調(diào)查的結(jié)果：三分之一的會(huì)員公司計(jì)劃在工廠無法開業(yè)的情況下將業(yè)務(wù)遷出中國。

保守地估計(jì)，至少30%-40%的在華美國企業(yè)可能把部分的業(yè)務(wù)遷出中國，這對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的沖擊可想而知。

《福布斯》雜志的一篇文章說，“至少部分原因是，病毒的爆發(fā)提醒人們，盡管中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模很大，但按標(biāo)準(zhǔn)衡量，它并不是一個(gè)發(fā)達(dá)或富裕的國家?！?/section>

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖5)

根據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》的報(bào)道，在疫情影響下，谷歌和微軟正快馬加鞭地將其新手機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到東南亞國家，如越南和泰國。在此之前，大多數(shù)谷歌智能手機(jī)和微軟制造的計(jì)算機(jī)都是中國制造。

谷歌將于4月開始與越南北部的合作伙伴開始生產(chǎn)其最新的低成本智能手機(jī)Pixel 4A，并計(jì)劃2020年下半年在東南亞國家生產(chǎn)其下一代旗艦智能手機(jī)Pixel 5。

微軟計(jì)劃最早于今年第二季度在越南北部開始生產(chǎn)Surface系列產(chǎn)品，包括筆記本和臺(tái)式計(jì)算機(jī)。

去年美國潮鞋品牌史蒂夫?馬登（Steve Madden）和家居建材用品零售商家得寶（Home Depot）分別宣布計(jì)劃將部分業(yè)務(wù)遷出中國。在2019年8月的一個(gè)投資人電話會(huì)議中，家得寶音頻產(chǎn)品銷售執(zhí)行副總裁泰德?戴克表示：“就利潤(rùn)而言，我不知道有任何一家供應(yīng)商沒有將某種形式的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國境外。”

越南目前是供應(yīng)鏈的受惠者，但疫情也暴露了許多越南工廠的供應(yīng)商其實(shí)位于中國。此外，某些供應(yīng)鏈的替代國家，如果面對(duì)像新冠病毒之類的挑戰(zhàn)，可能也有其公共衛(wèi)生與政府治理的問題。這些都是未來跨國企業(yè)必須分析的整體問題。



國家安全的供應(yīng)鏈將更為“反全球化”

除了地緣政治和經(jīng)濟(jì)上分散風(fēng)險(xiǎn)的考量，疫情的發(fā)展也推升了對(duì)生化戰(zhàn)爭(zhēng)可能性以及制藥和醫(yī)療器材供應(yīng)鏈的擔(dān)憂。這部分將會(huì)受到醫(yī)療“戰(zhàn)略”和社會(huì)公共安全物資分布方面的考量。

中國在全球藥品供應(yīng)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。美國一些藥品原材料幾乎全部來自中國，包括阿奇霉素、青霉素和頭孢菌素等抗生素。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖6)
盡管印度是世界最大藥品出口國之一，但其70%的原料藥依賴中國，而許多關(guān)鍵的抗生素和退燒藥，依賴程度幾乎達(dá)到100%。

比方說，美國是世界上乙酰氨基酚最大單一市場(chǎng)，乙酰氨基酚是美國使用最廣泛的藥物成分，不僅存在于同名藥中，還是數(shù)百種感冒、流感和過敏藥物的成分。全球乙酰氨基酚供應(yīng)量中有84％來自中國和印度，中國占總數(shù)的近三分之二。

美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）2月27日表示，由于難以從疫區(qū)獲取原料，某一種藥物已經(jīng)短缺。FDA雖然沒有透露哪種藥物或其制造商，但媒體已經(jīng)釋放出憂慮的信息。

FDA表示，自1月24日以來已與180多家藥品制造商保持聯(lián)系，不僅提醒它們通知FDA可能的供應(yīng)中斷，還要求評(píng)估整個(gè)供應(yīng)鏈，包括活性藥物成分及在中國制造的其他成分。

FDA還發(fā)現(xiàn)約有20種藥物完全從中國采購其活性藥物成分或制成品。迄今為止，相關(guān)公司均未報(bào)告任何短缺。另外有63家制造商通過在中國的72家工廠生產(chǎn)必要醫(yī)療器械的設(shè)施，目前在美國市場(chǎng)上尚無此類醫(yī)療設(shè)備短缺的報(bào)道。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖7)
但個(gè)人醫(yī)療防護(hù)設(shè)備，如手術(shù)衣、手套和口罩，在美國出現(xiàn)短缺。美國衛(wèi)生和公共服務(wù)部長(zhǎng)亞歷克斯?阿扎爾最近對(duì)參議院撥款委員會(huì)表示，美國庫存有1200萬副N95口罩，但將需要3億副N95口罩來應(yīng)對(duì)緊急情況。特朗普政府正在考慮動(dòng)用1950年通過的《國防生產(chǎn)法》的特殊授權(quán)，以迅速擴(kuò)大美國國內(nèi)防護(hù)口罩和服裝的生產(chǎn)。

可想而知，目前新冠病毒對(duì)美國政治家敲響了警鐘，他們認(rèn)為這場(chǎng)危機(jī)凸顯了一個(gè)日益嚴(yán)重的威脅：不僅在美國使用的許多藥物都是在海外生產(chǎn)的，而且其關(guān)鍵成分也在中國和其他國家生產(chǎn)。由于供應(yīng)鏈的錯(cuò)綜復(fù)雜，以及生產(chǎn)地透明度問題，目前很難完全預(yù)測(cè)出可能出現(xiàn)的嚴(yán)重短缺情況。

眾議院能源和商業(yè)健康小組委員會(huì)主席安娜?埃舒表示，“讓中國為我們制造運(yùn)動(dòng)服是一回事，但要依靠它來提供我們的藥品供應(yīng)嗎？這是不可接受的。”共和黨參議員喬西?霍利在2月27日提出《醫(yī)療供應(yīng)鏈安全法》草案，目的是針對(duì)中國爆發(fā)冠狀病毒而導(dǎo)致美國潛在的藥品短缺風(fēng)險(xiǎn)，借此確保美國醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)鏈的安全。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖8)
法國經(jīng)濟(jì)和財(cái)政大臣布魯諾?勒?梅爾將此次疫情視為全球化的“游戲規(guī)則改變者”，因?yàn)樗┞读藝H供應(yīng)鏈的脆弱性。他認(rèn)為疫情表明國際對(duì)中國“不負(fù)責(zé)任和不合理”的依賴，因此需要重新考慮全球供應(yīng)關(guān)系，尤其是在醫(yī)療保健和汽車行業(yè)：“我們不能繼續(xù)依賴中國來生產(chǎn)80％至85％的活性藥物成分?！?/section>

從這個(gè)角度看來，供應(yīng)鏈的重組似乎已經(jīng)不可避免，重組的程度要看供應(yīng)鏈中斷的嚴(yán)重度和持續(xù)性、替代國家的技術(shù)能力以及疫情全球擴(kuò)散是否會(huì)波及更多供應(yīng)鏈上的成員。但可以明確的是，各國政府將會(huì)要求某些對(duì)國家安全至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)，將生產(chǎn)線移至國內(nèi)或更近的地方。


中國如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈洗牌？

供應(yīng)鏈重組已不可避免，只是時(shí)間和幅度的問題。根據(jù)目前粗糙的數(shù)據(jù)，至少有30-40%的外商可能把供應(yīng)鏈從中國撤出，這是因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅的影響已經(jīng)迫使它們對(duì)于替代供應(yīng)商進(jìn)行研究，病毒只是加速這方面的落實(shí)。

從整體而言，供應(yīng)鏈洗牌也未必是針對(duì)中國，而是對(duì)于全球布局的地區(qū)性分散風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)有幾個(gè)因素決定中國的供應(yīng)鏈不能完全被取代：第一，中國有比他國更為完整的工業(yè)體系，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家；第二，在特定產(chǎn)業(yè)，中國所能提供的技術(shù)和勞工水平不是目前東南亞低工資國家能輕易取代的；第三，中國有很大的內(nèi)需市場(chǎng)支持供應(yīng)鏈留在中國，顯示有一部分“在中國，為中國生產(chǎn)”的外商生產(chǎn)將傾向于留在國內(nèi)。

在這樣的趨勢(shì)下，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)必須爭(zhēng)取升級(jí)，并促使國內(nèi)消費(fèi)的升級(jí)，盡管短期內(nèi)國內(nèi)需求也會(huì)受到?jīng)_擊。美國CNBC電視網(wǎng)在2月27日發(fā)布的對(duì)全球首席財(cái)務(wù)官的快閃調(diào)查顯示，40％的大型公司表示冠狀病毒導(dǎo)致來自中國的需求“大幅下降”。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖5)
同時(shí)中國也要為自己的供應(yīng)鏈部署采取“雙保險(xiǎn)”的多元化政策，因?yàn)槲磥砣魏位凇肮伦⒁粩S”的國家策略必定代價(jià)過高。

在穩(wěn)外貿(mào)方面的政策上，中國商務(wù)部已經(jīng)提出加大貿(mào)易融資支持力度，保障企業(yè)合理資金需求，幫助企業(yè)降本增效。在穩(wěn)外資方面，具體舉措包括：指導(dǎo)外資企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情的各項(xiàng)支持政策，保障外資企業(yè)同等適用；繼續(xù)壓減全國和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)兩個(gè)負(fù)面清單，進(jìn)一步擴(kuò)大外資準(zhǔn)入領(lǐng)域；修訂國家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)考核評(píng)價(jià)辦法，增加外貿(mào)外資考核指標(biāo)權(quán)重；健全外商投資服務(wù)體系，修訂外資企業(yè)投訴工作辦法；實(shí)施好《外商投資法》及實(shí)施條例等。

49％的中國美國商會(huì)研調(diào)受訪者希望中國政府提供稅收減免以幫助外國企業(yè)；此外，超過三分之一的受訪者希望看到清晰、一致的政策，而35％的受訪者要求優(yōu)先考慮透明性，并希望獲得進(jìn)一步包括有關(guān)中美第一階段貿(mào)易協(xié)議的實(shí)施以及與疫情相關(guān)的商業(yè)政策的信息。

上海美國商會(huì)的研調(diào)也顯示，35％受訪的美國公司認(rèn)為，中國政府對(duì)于復(fù)工要求更清晰的解釋，是政府官員可以加快工廠開業(yè)審批速度的最重要措施。

疫情將造成全球供應(yīng)鏈“去中國化”？(圖10)
德國聯(lián)邦材料管理采購與物流協(xié)會(huì)（BME）中國代表里卡多?科特在接受《德國之聲》采訪時(shí)表示，中國當(dāng)局對(duì)于病毒的傳播盡可能透明至關(guān)重要，以便企業(yè)可以做出相應(yīng)的準(zhǔn)備。

我認(rèn)為另外一個(gè)很重要的考慮是，如果如很多世界公共衛(wèi)生專家預(yù)測(cè)，新冠病毒有可能成為每年重復(fù)出現(xiàn)的季節(jié)性流行性傳染病，但比流感的傳染力和致死率更高，即使有疫苗出現(xiàn)，病毒是否會(huì)突變成不同病株，從而減低疫苗的效力，這些都尚是未知數(shù)。

那么，用保險(xiǎn)業(yè)的術(shù)語來說，病毒至少存在短期內(nèi)從“低概率、高嚴(yán)重性”變成“高概率、高嚴(yán)重性”的持續(xù)性威脅。在這樣的情況下，各國企業(yè)將如何去評(píng)估不同生產(chǎn)地的優(yōu)劣勢(shì)，包括當(dāng)?shù)氐墓残l(wèi)生措施、政府治理、地理、氣候等考慮？

因此未來外商在評(píng)估整體供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，將不再局限于政府政策是否明確或是支持哪些關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，政府舉全國之力抗疫的效率，或是漂亮的GDP增長(zhǎng)率，而是政府治理是否能及時(shí)預(yù)防疫情的產(chǎn)生。

位于芝加哥的克里斯特財(cái)富管理公司在2月26日的報(bào)告中指出，外資公司正準(zhǔn)備盡快逃離中國：“日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈、貿(mào)易關(guān)系和金融交易重新布局，剝奪中國的未來增長(zhǎng)……（這個(gè)擔(dān)憂） 可能會(huì)超出短期的經(jīng)濟(jì)減速范圍，而進(jìn)入政府結(jié)構(gòu)、政治控制和重新設(shè)定增長(zhǎng)模式的領(lǐng)域?！?/section>

我們當(dāng)然希望這個(gè)悲觀的預(yù)測(cè)不會(huì)成真，然而從這個(gè)角度來看，供應(yīng)斷鏈向全球企業(yè)提出的疑問是：一個(gè)正向高度科技化邁進(jìn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，是否有與之匹配的政治架構(gòu)來預(yù)防災(zāi)難性的沖擊？因此長(zhǎng)期來說，比起救急的優(yōu)惠利商政策，言論與媒體自由帶來的透明度，以及有獨(dú)立法治把關(guān)的體制，可能對(duì)掌握供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力更為重要。




                                                                                                                                                                                        來源：FT中文網(wǎng)